Qũy đầu tư Bảo Việt luôn là một trong những đơn vị được nhà đầu tư tin tưởng để góp vốn vào các quỹ của doanh nghiệp. Với những thành công và nền tảng từ Tập đoàn Bảo Việt, BVF ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Vậy chứng chỉ quỹ Bảo Việt là gì? Các loại quỹ đầu tư hiện tại và hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ của Baoviet Fund? Cùng Ohmoney xem ngay nội dung bài viết dưới đây.
Tìm hiểu về Chứng chỉ quỹ Bảo Việt
Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán, với mục đích dùng để xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư trong một quỹ đầu tư đại chúng nào đó. Qũy đại chúng được phát triển từ vốn góp của các nhà đầu tư, kiếm lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán hoặc các dạng đầu tư khác.
Qũy đầu tư Bảo Việt là sản phẩm của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt – BaoViet Fund (BVF), là thành viên của Tập đoàn Bảo Việt. Dưới sự quản lý của một tập đoàn lớn hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đây chính là nền tảng giúp định hướng phát triển quỹ Bảo Việt trở nên an toàn và tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Được thành lập vào 7/11/2005, sau gần 17 năm hoạt động BVF hiện đang hoạt động trong 3 lĩnh vực: Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.
Hiện tại, BVF đang trực tiếp quản lý 4 quỹ đầu tư gồm:
- Qũy đầu tư giá trị Bảo Việt – BVIF
- Qũy đầu tư trái phiếu Bảo Việt – BVBF
- Qũy đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt – BVFED
- Qũy đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt – BVPF
>>> Có thể bạn quan tâm:
Vốn đầu tư của chủ sở hữu là gì? Vốn đầu tư của chủ sở hữu nói lên điều gì?
Thặng dư vốn cổ phần là gì? Thặng dư vốn cổ phần sử dụng như thế nào?
Vậy các loại chứng chỉ quỹ Bảo Việt có đặc điểm như thế nào? Giao dịch mua, bán chứng chỉ quỹ BVF ra sao? Cùng Ohmoney xem ngay nội dung tiếp theo trong bài viết.
Các chứng chỉ quỹ đầu tư Bảo Việt
Bạn có thể tham khảo 4 chứng chỉ quỹ đầu tư mà BVF hiện đang quản lý và kiểm soát. Tùy vào nhu cầu và khả năng nhận thấy tiềm năng về lợi nhuận, bạn có thể đầu tư vào danh sách chững chỉ quỹ BVF dưới đây:
Qũy đầu tư giá trị Bảo Việt – BVIF
Được thành lập vào tháng 10/2015, số lượng thành viên đã tăng lên con số 4 và hiện tại BVIF đang có vốn điều lệ lên đến 1.000 tỷ đồng. Nhằm giúp Nhà đầu tư có giá trị lợi nhuận đầu tư tối đa. BVF đã xây dựng và thiết kế quản lý quỹ đón đầu các cơ hội trên thị trường, nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của nhà đầu tư.
Nhiều câu hỏi được thắc về: Kỳ hạn của chứng chỉ quỹ là bao nhiêu? Khách hàng luôn có thể bán chứng chỉ quỹ, một hình thức đầu tư không có kỳ hạn nhất định. Tuy nhiên, chứng chỉ quỹ thường được coi là khoản đầu tư dài hạn (trên 12 tháng), do quỹ cần có thời gian để điều tra danh mục đầu tư và để tài sản mở rộng một cách bền vững.
Qũy đầu tư trái phiếu Bảo Việt – BVBF
Tận dụng các cơ hội đầu tư cho lãi suất cố định giúp BVBF hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Một số lợi ích khi tham gia trái phiếu BVBF mà nhà đầu tư có thể theo dõi dưới đây:
Lợi ích đầu tư trái phiếu BVBF
- Giúp gia tăng lợi nhuận trong ngắn hạn: Thông qua các hoạt động mua/bán trái phiếu giúp gia tăng lợi nhuận mang lại hiệu quả đầu tư cho khách hàng.
- Phân bổ tài sản: Chia tỷ lệ phù hợp giữa các tài sản có các mức độ rủi ro khác nhau, đa dạng hóa các tài sản.
- BVBF khai thác các yếu tố có tính dài hạn, mức lãi suất cố định trong thị trường và doanh nghiệp.
BVBF cũng là một trong các quỹ đầu tư trái phiếu tại Việt Nam nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Với khả năng sinh lời và tính ổn định tốt giúp các nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư vào trái phiếu so với tiền gửi và có mức độ rủi ro thấp. Thêm vào đó, BVBF có mức phí rất cạnh tranh so với các quỹ trái phiếu khác ngoài thị trường.
Hiệu quả đầu tư BVBF
Xem ngay hơn 5 năm vừa qua bạn có thể xem biểu đồ dưới đây:
Ai là người phù hợp để tham qua vào quỹ đầu tư trái phiếu BVBF?
- Các cá nhân hay tổ chức có nguồn tiền nhàn rỗi
- Có mong muốn gia tăng tài sản và đa dạng hóa nguồn đầu tư
- Nhà đầu tư có mong muốn nhận được mức lợi nhuận ổn định, mức chịu rủi ro thấp.
Qũy đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt – BVFED
Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư, BVFED có sự kết hợp giữa dòng đầu tư từ tài sản đầu tư và sự tăng trưởng vốn đầu tư giúp dòng vốn được vận động không ngừng.
- Tài sản được lựa chọn đầu tư: Tỷ trọng tài sản trong danh mục sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên diễn biến tương đối của thị trường chứng khoán và lãi suất chững chỉ quỹ cố định, đặc biệt là trong trung – dài hạn để tận dụng cơ hội đầu tư kịp thời. Để đáp ứng nhu cầu rút vốn của nhà đầu tư, Quỹ sẽ tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao.
- Đầu tư theo chiến lược Enhanced – Indexing: Các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, là những cổ phiếu lớn nhất, hoạt động tốt nhất và chất lượng cao nhất trong ngành, chiếm phần lớn tài sản của Quỹ. Chiến lược đầu tư của Quỹ là gia tăng và điều chỉnh hợp lý số VN30.
- Danh mục Core & Satellie: Danh mục đầu tư được chia thành hai phần: thành phần cơ sở (Core), bao gồm tập hợp các cổ phiếu VN30 và phần gia tăng (Satellie), bao gồm các cổ phiếu đáp ứng yêu cầu của BVF và những cổ phiếu liên quan đến thanh khoản. Phần tăng thêm không lớn hơn 30% tổng tài sản của Quỹ.
Hiệu quả đầu tư trong 5 năm vừa qua của quỹ BVFED
Ai là người phù hợp để tham qua vào quỹ đầu tư trái phiếu BVFED?
- Nhà đầu tư có một nguồn tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư trong thời gian trung và dài hạn
- Muốn đa dạng hóa tài sản đầu tư qua nhiều dạng như: cổ phiếu, trái phiếu, quỹ…
- Dựa theo nguyên tắc Market effciency theory – thuyết thị trường hiệu quả, các nhà đầu tư tìm cách đạt được mức lợi nhuận trung bình của thị trường. Do đó, việc sở hữu danh mục tài sản đa dạng trong trung và dài hạn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc nghiên cứu và lựa chọn cổ phiếu một cách cẩn thận.
Qũy đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt – BVPF
Với mục đích giúp các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận có tính bền vững và dài hạn. Để làm được điều này, BVF khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư vào công ty có nền tảng và triển vọng phát triển tại Việt Nam.
Lợi nhuận được đảm bảo từ các công ty đầu tư cụ thể mà Baoviet Fund có kinh nghiệm đánh giá và có quy trình theo dõi, đánh giá cập nhật thường xuyên.
Nếu thị trường có biến động, tỷ suất lợi nhuận của quỹ được đảm bảo tính bền vững, ổn định. Trường hợp thị trường có diễn biến tiêu cực thì tỷ suất lợi nhuận cũng có khả năng biến động thấp và có tiềm năng đột phá khi thị trường trở nên tích cực hơn.
Hiệu quả đầu tư BVPF
Hiệu quả đầu tư của Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt trong 5 năm qua như thế nào?
Ai là đối tượng phù hợp để tham gia quỹ Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt?
- Cá nhân hay nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao để đầu tư dài hạn nhận được lợi nhuận tối đa.
- Nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi thị trường nhưng mong muốn đầu tư vào cổ phiếu niêm yết
- Nhà đầu tư có mong muốn đầu tư một cách linh hoạt, tiện lợi và có tính thanh khoản cao
Hướng dẫn giao dịch chứng quỹ Bảo Việt
Để có thể giao dịch được chứng quỹ Bảo Việt, bạn cần phải đăng ký mở tài khoản. Dưới đây là loại giấy tờ mà bạn cần có để hoàn thiện hồ sơ đăng ký.
Hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ
Nhà đầu tư cá nhân
- Phiếu giao dịch chứng chỉ quỹ mở (theo mẫu BVF).
- Thỏa thuận giao dịch điện tử (nếu bạn muốn giao dịch trực tuyến)
- Văn bản ủy quyền có công chứng (trường hợp chủ đầu tư có ủy quyền hợp pháp)
- Bản sao CCCD, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh thẩm quyền của chủ đầu tư.
- Xác thực mã giao dịch tài khoản đối với nhà đầu tư nước ngoài.
- Nhà đầu tư là tổ chức
- Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở (theo mẫu BVF).
- Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ sửa đổi bổ sung (nếu có)
- Quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng;
- Bản sao CCCD, CMND, Hộ chiếu hiện tại của người đại diện theo pháp luật hoặc của người được ủy quyền
- Xác thực mã giao dịch cho tài khoản của nhà đầu tư ở nước ngoài.
Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, nộp cho đại lý phân phối, sau đó đợi nhân viên giao dịch thẩm định hồ sơ hợp lệ. Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhân viên xác nhận hồ sơ hợp lệ, nếu không có vấn đề gì, nhà đầu tư sẽ nhận được email từ đại lý phân phối bao gồm số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
Khi đã có tài khoản, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch chứng chỉ quỹ của Bảo Việt.
Giao dịch mua chứng chỉ quỹ Bảo Việt
Bước 1: Trước 14h40 ngày T-1, chuyển khoản thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ và tài khoản quỹ phù hợp cho đại lý phân phối.
Bước 2: Trước 14h40 ngày T-1, đặt lệnh mua trực tiếp với nhà phân phối hoặc trực tuyến qua các kênh online.
Bước 3: Vào ngày T+1, ngân hàng giám sát so sánh số tiền nhận được với giá trị lệnh mua.
Bước 4: Ngày T+3, thông báo đặt hàng thành công.
Giao dịch bán chứng chỉ BVF
Bước 1: Trước 14h40 ngày T-1, thực hiện lệnh bán chứng chỉ quỹ trực tiếp tại đại lý phân phối hoặc trực tuyến qua các kênh online.
Bước 2: Hệ thống kiểm tra số dư.
Bước 3: Ngày T + 3, hệ thống thông báo người dùng đặt hàng thành công.
Bước 4: Ngày T + 5, ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của nhà đầu tư.
Như vậy, bài viết trên đây đã giúp bạn có thêm thông tin về 4 chứng chỉ quỹ Bảo Việt đang đầu tư và quản lý. Hy vọng, với những chia sẻ của Ohmoney sẽ có nhiều góc nhìn và đánh giá để bạn lựa chọn đầu tư mang lại lợi nhuận nhiều nhất.
